Les coûts de l'enchère de capacité de PJM sont passés de 2,2 milliards de dollars à 16,1 milliards de dollars en deux ans, tandis que onze gouverneurs menacent de quitter l'opérateur du réseau. Cet article explique la crise et pourquoi les gestionnaires d'installations ont besoin d'une stratégie énergétique dès maintenant.
Souviens-toi quand on t'a dit le réseau PJM était à un point de rupture? Eh bien, bouclez votre ceinture, car ce qui était une crise est aujourd'hui une véritable impasse énergétique, et les résultats financiers de votre installation sont pris entre deux feux.
Le mois dernier, onze gouverneurs d'État se sont réunis à Philadelphie et ont fait quelque chose de sans précédent en 98 ans d'histoire du PJM : ils ont publiquement dénoncé le gestionnaire du réseau, exigé des changements radicaux et a menacé de s'en aller complètement. Le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro n'a pas mâché ses mots : « Nous avons besoin que les États aient davantage leur mot à dire sur le fonctionnement du PJM... Si le PJM n'y parvient pas, la Pennsylvanie cherchera à faire cavalier seul. »
Ce n'est pas du théâtre politique. C'est ce qui se passe lorsque les centres de données déclenchent une vente aux enchères de capacité de 16,1 milliards de dollars, contre 2,2 milliards de dollars il y a tout juste deux ans, et tout le monde se rend compte que le réseau électrique vient de devenir votre nouveau risque commercial.
Dans notre analyse précédente, nous avions prévenu que Vente aux enchères de capacité 2026/27 de PJM a atteint 329,17 $/MW par jour, soit une hausse de 22 % qui représentait une augmentation de 1 000 % en seulement deux ans. Le calcul a été brutal, les entreprises de 13 États ont dû faire face à des augmentations de leur facture d'électricité entre 1 % à 5 % au minimum, avec des projections montrant des émissions résidentielles et les taux commerciaux pourraient grimper de 30 à 60 % d'ici 2030.
Le coupable ? Les centres de données pilotés par l'IA sont exigeants 32 GW de capacité supplémentaire d'ici 2030, avec environ 30 GW provenant uniquement des centres de données. Dans le même temps, les projets d'énergie renouvelable sont dans la file d'attente d'interconnexion de PJM depuis des années, faute de pouvoir être mis en ligne assez rapidement pour répondre à la demande.
C'est là que les choses deviennent intéressantes et compliquées. L'Union of Concerned Scientists a découvert que les contribuables de sept États favorables aux centres de données devaient payer 4,4 milliards de dollars pour les mises à niveau de transmission requises par les centres de données.
Mais voici le rebondissement qui devrait inciter tous les responsables d'installations à se lever, les estimations suggèrent que 75 à 90 % des demandes de charge des centres de données n'aboutiront à rien. Une seule entreprise technologique peut soumettre des demandes pour trois sites différents avant d'obtenir un terrain et de construire une seule installation, mais les contribuables continuent de payer la facture de la planification des capacités qui tient compte des trois projets fantômes.
Monitoring Analytics, l'organisme de surveillance indépendant de PJM, a qualifié cette « incertitude extrême dans les prévisions de charge » de « situation sans précédent » cela exige une réforme immédiate. Le Natural Resources Defense Council (NRDC) a tous deux suggéré à PJM d'adopter un système « apportez votre propre génération », obligeant les clients gourmands en électricité, tels que les centres de données, à construire leurs propres sources d'alimentation à l'avance plutôt que de drainer les ressources du réseau.
Tout à l'honneur de PJM, ils n'ignorent pas la crise. Au mois d'août, le conseil d'administration du PJM a invoqué le Critical Issue Fast Path (CIFP), une méthode de prise de décision accélérée conçue pour résoudre les principaux problèmes liés aux délais de mise en œuvre fédéraux. PJM a lancé cette initiative en octobre, en recherchant un consensus entre les parties prenantes sur la manière d'intégrer rapidement des charges importantes sans risquer de pénuries d'approvisionnement.
PJM est coincé entre le rocher et l'enclume. Ils n'ont pas créé l'essor des centres de données. Ils n'ont pas obligé les projets d'énergie renouvelable à se retrouver dans les files d'attente d'interconnexion pendant des années. Et ils n'ont certainement pas demandé à des États tels que la Pennsylvanie, la Virginie, l'Ohio et le New Jersey de courtiser de manière agressive les investissements dans l'IA et les centres de données sans tenir compte des implications en matière d'infrastructure réseau.
PJM a traité près de 140 GW de projets d'interconnexion de production depuis 2023, et elle s'efforce de terminer les 63 GW restants de projets en attente d'ici 2026. L'opérateur du réseau fait ce qu'il peut dans les limites de son autorité, sauf pour le centre de données la demande d'électricité devrait augmenter de 22 % en 2025 et presque tripler d'ici 2030, un rythme qui mettrait à l'épreuve tous les systèmes d'infrastructure de la planète.
Si vous gérez une usine de fabrication, une installation industrielle, un bâtiment commercial ou une activité hôtelière sur le territoire des PJM, voici ce que vous devez comprendre. En tant que contribuable commercial et industriel, vous subventionnez les ambitions de Big Tech en matière d'IA, et vos coûts énergétiques ne vont que dans une direction, à la hausse.
Votre établissement ne l'a pas demandé. Vous ne construisez pas de centres de données. Mais quand les résultats de la vente aux enchères de capacité de PJM montrent que les centres de données représentent plus de 90 % de la nouvelle demande d'ici la fin de la décennie, et PJM a engagé près de 100 % de l'offre proposée pour répondre aux besoins prévus lors de la dernière vente aux enchères, vous payez pour les mises à niveau du réseau et les primes de capacité, que cela vous plaise ou non.
La récente vente aux enchères de capacités n'a inclus que 139 MW de plus que l'exigence de fiabilité prévue; c'est une marge inconfortablement mince. Comme l'a fait remarquer Robert Routh, directeur des politiques du NRDC en Pennsylvanie, PJM n'était pas préparée au volume considérable de demandes d'interconnexion, en particulier celles émanant de petits projets d'énergies renouvelables qui ne suivent pas le processus standardisé des grandes centrales à combustibles fossiles.
Mettons fin au bruit. Si vous ne disposez pas d'une stratégie sophistiquée de gestion de l'énergie en 2025, vous n'êtes pas simplement en retard, vous faites une hémorragie d'argent.
Le réseau ne devient pas plus stable. Les prix de l'électricité ne baissent pas. Et attendre que le PJM, les gouvernements des États ou le gouvernement fédéral résolvent cette crise à votre place est un pari perdant. Même si le processus Critical Issue Fast Path de PJM aboutit à un Dépôt par la FERC d'ici décembre, ces réformes ne seront mises en œuvre que lorsque Enchère de capacité 2028/2029 prévu pour juin 2026.
Cela représente encore deux années de hausse des coûts alors que les responsables des installations s'efforcent de contrôler ce qu'ils peuvent.
Voici ce que font actuellement les gestionnaires de l'énergie avant-gardistes :
Dans le cloud Systèmes de gestion de l'énergie (EMS) intégrer le CVC, l'éclairage et les prises électriques dans des plateformes centralisées qui permettent visibilité et contrôle en temps réel. Les installations qui mettent en œuvre des stratégies énergétiques intelligentes enregistrent des réductions de consommation de CVC allant jusqu'à 50 % et des réductions de 30 % de la charge des prises.
PJM dispose de près de 8 GW de réponse à la demande sous contrat, et l'approbation de la FERC pour envoyer ces ressources 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, signifie que les entreprises peuvent monétiser leur flexibilité. Les fabricants de tous les secteurs sont tirer parti de la réponse à la demande pour réduire la charge pendant les périodes de pointe, en bénéficiant d'incitations financières tout en soutenant la stabilité du réseau.
Que ce soit par le biais du stockage sur batterie, ressources énergétiques distribuées (DER), ou des installations de production d'énergie renouvelable sur site, avec sources d'alimentation distribuables ou modifiables renforcer la résilience face à la volatilité des prix et aux éventuelles ruptures d'approvisionnement.
Systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments (BEMS) fournir des fonctionnalités de surveillance et de contrôle qui permettent aux responsables des installations d'identifier les inefficacités, de hiérarchiser les opportunités d'économies et d'effectuer une planification des capacités en fonction des tendances historiques.
Les responsables des installations se concentrent de plus en plus sur durabilité et efficacité énergétique, non seulement pour la conformité ESG, mais aussi parce que la gestion intelligente de l'énergie a un impact direct sur les résultats. Audits énergétiques réguliers identifier les domaines dans lesquels les installations gaspillent de l'énergie, qu'il s'agisse d'un éclairage obsolète, d'unités CVC peu performantes ou d'une mauvaise isolation.
L'époque où l'on considérait l'énergie comme un coût de base des services publics est révolue. Dans la région PJM, qui compte 65 millions de clients en Pennsylvanie, au New Jersey, au Maryland, au Delaware, en Virginie, en Virginie-Occidentale, en Ohio, en Illinois, en Indiana, au Kentucky, au Michigan, en Caroline du Nord, au Tennessee et dans le district de Columbia, la volatilité énergétique est la nouvelle norme.
Les gouverneurs sont aux prises avec la possibilité de quitter le réseau. Les entreprises technologiques qui s'engagent fermement en faveur de l'énergie propre ajoutent des combustibles fossiles pour répondre à la demande des centres de données. Et l'analyse des scénarios de PJM indique que même avec la nouvelle génération, l'absence d'autres désactivations et une réponse supplémentaire à la demande, il se peut qu'il y ait encore une demande non satisfaite d'ici 2030.
Ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas une spéculation. C'est la crise énergétique que vous traversez actuellement.
La question n'est pas de savoir si vous allez devoir faire face à des coûts d'électricité plus élevés ; cela fait déjà partie des ventes aux enchères de capacités des prochaines années. La question est de savoir si vous disposerez des systèmes, des stratégies et des informations nécessaires pour gérer cette volatilité sans qu'elle ne réduise votre efficacité opérationnelle et votre rentabilité.
PJM fait ce qu'elle peut. Les États réclament des réformes. Alors que les décideurs politiques discutent de la compétence et de la responsabilité, les factures énergétiques de votre installation ne cessent d'augmenter, et attendre que quelqu'un d'autre règle ce problème est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre.
Les installations qui prospèrent dans cet environnement ne seront pas celles qui aspirent à la stabilité. Ce sont eux qui ont intégré la résilience, la flexibilité et l'intelligence à leurs activités énergétiques avant la prochaine crise.
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